実に『Brutal Youth』以来となるバンドスタイルの作品で、年を重ねてその音楽の幅をロック以外のフィールドにも広げていったコステロだが、その原点としての立ち位置が少しもブレていないことを確認できる。冒頭『45』は、自伝的要素を含んだ意味深な歌詞。ラスト『Smile』はチャップリンの映画『モダン･タイムス』で使われた曲のカヴァーで、フジテレビ月9ドラマの主題歌になっている。「戻った」「帰って来た」というよりは、コステロのさまざまな音楽的要素が集約された作品だ。

　この年はフジロックのヘッドライナーとして、ギンギンにギターを弾きまくっていたコステロ。創作活動の方も、前作を踏襲してバンドサウンドを突き詰めるのかと思いきや、全曲バラードというまるで路線の異なる作品。スティーヴ･ナイーヴやピート・トーマスといった盟友を始め、弦楽四重奏団ブロードスキー･カルテットをも動員し、大人の鑑賞に充分耐えうる、ジャジーで洒落た世界観を作り上げている。

　シェイクスピアの「真夏の夜の夢」よりインスパイアされたというバレエ音楽で、最初からオーケストラを意識して作られた。ジャケットにはどどーんとコステロの顔がどアップになってはいるが、当然のことヴォーカルは全くない。演奏には緊張感が漂い、起承転結が思い浮かぶようなドラマ性を帯びている。コステロがギターをかきならすロッカーに留まらず、優れたコンポーザーであることを立証した作品だ。

　『When I Was Cruel』以来となるバンドスタイルで、そのバンドはジ･アトラクションズとは若干顔ぶれの異なるジ･インポスターズだ。しかし、必ずしもバンドサウンド全開というわけでもなく、むしろ近年のアダルト志向を継承した、ジャジーで落ち着いた作風に仕上がっている。『Il Sogno』と同日にリリースされ、コステロの創作意欲の旺盛さと音楽性の幅広さに、改めて驚かされた。