ボブ･ディランのバックバンドメンバーとなり、更にはブルース･プロジェクトを経たアルは、自身のアイディアを具現化するためのユニットを結成。8人編成という大所帯で、ホーンセクションが印象的なサウンドはブラスロックの元祖とされるが、ジャズやブルースの要素も多く見られる。良く言えば多彩な音楽性の包含だが、だけど個人的には、焦点が定まらずまとまりのない音に感じる。

　メンバー間の意見の対立から、創始者であるアルがバンドを追い出されるというハメに。他にも2人のトランペット奏者が脱退し、入れ替わりにヴォーカリストを含む4人が加入。9人編成となる。エリック･サティの曲を冒頭とラストに配し、クラシック色を増した印象が(でも聴きやすい)。作品としての完成度は格段に上がり、全米1位やグラミー授賞など、商業的にも成功。バンドの代表作となった。

　BS&Tを追い出されたアルはコロンビアとプロデューサー契約を結び、ロックをジャムセッションの形で記録するという企画を考える。パートナーは、共にディランのバックバンドを務めた"盟友"マイク･ブルームフィールド。しかしマイクとのレコーディングは1.〜5.に留まり、6.〜9.にはバッファロー･スプリングフィールド解散直後のスティーブン･スティルスを起用。インスト中心の心地よいジャムは、同時期に活動していたクリームの、緊張感溢れるインプロヴィゼーションバトルとは対照的だ。

　『Super Sessions』の続編をライヴで実現した作品で、68年9月にサンフランシスコはフィルモアウエストで収録された。パートナーは前作に引き続きマイク･ブルームフィールドだが、体調不良のため、Disc 2の1.〜3.ではエルヴィン･ビショップと、当時はまだデビュー前で無名だった、カルロス･サンタナが参加している。ザ･バンドの『The Weight』、トラフィックの『Dear Mr. Fantasy』(ビートルズ『Hey Jude』の一節が飛び出す)といった、当時のヒット曲も取り上げている。

　ジョニー･オーティスのアルバムに参加していた、息子で当時若干15歳だったシュギーのプレイを聴いてアルが惚れ込み、今作の企画が実現した。1.〜4.は「The Songs」、5.〜7.は「The Blues」と題されていて、後者は若き才能の発掘及び"セッションシリーズ"継承の様相を見せ、前者は後のアルのソロ作品の原形を思わせる。アルのキャリアの中で、ひとつのターニングポイントに位置づけられる作品だ。

　ジャケットはまるで映画「ロッキー」のようで、クレジットもプロデューサーは"レフェリー"と記載。裏ジャケもまるで対戦カードのようにゲストミュージシャンを紹介していて、特にジェフ･バクスターをフィーチャー。その内容だが、アル自身のヴォーカルは2曲しかなく、またどの作品よりもカヴァーが多い。純粋なアルのオリジナル作品と言うよりは、小説家で言うところの「エッセー集」的な趣向の作品だと思う。

　タイトル通り、68年12月にフィルモア･イーストで行われたライヴのテープが、30年以上の月日を経て日の目を見ることに。アルはリズムセクションに問題があったとして、このときのパフォーマンスを必ずしも良く思っていないが、マイク･ブルームフィールドやジョニー･ウィンターのプレイがあまりに素晴らしかったために、この音源を世に出すことを決断。自らライナーノーツを書き、当時の様子にも触れている。そのジョニー･ウインターは当時無名で、B.B.キングの『It's My Own Fault』を熱唱し、このライヴの後まもなくしてメジャー契約を結んでいる。